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AFS Finanzen

Zielgruppen

Geldanlage für Selbstständige

Renditestark und erfolgreich investieren

Geldanlage für Freiberufler und Selbständige: Mit unabhängiger Finanzberatung ans finanzielle Ziel

Sie wissen, was Sie können und leisten. Sie beherrschen Ihr Metier und sind erfolgreich. Für Ihren Weg zu finanzieller Freiheit gibt es uns.

Wir sind Experten für unabhängige Finanzberatung. Und das bereits mit über 20 Jahren Erfahrung mit Selbständigen und Freiberuflern im Großraum München und Oberland.

Gerne begleiten wir auch Sie auf dem Weg an Ihr finanzielles Ziel. 

GESPRÄCH VEREINBAREN

Ihre Herausforderungen bei der Geldanlage?

Lohnt sich das? Zu riskant? Liquide genug? Sie wissen nicht genau, wie Sie Ihr hart verdientes Geld klug investieren können, um langfristig mehr aus Ihrem Geld zu machen. Ihr Dilemma: Wie lege ich mein Geld lukrativ an, ohne dabei für mich zu hohe Risiken einzugehen? Liquidität spielt eine zentrale Rolle in Ihrer Finanzstrategie. Doch wie bleiben Sie flexibel und erwirtschaften gleichzeitig Erträge? Wie schaffen Sie es, Ihr Erspartes im Krisenfall nicht wieder in den Betrieb stecken zu müssen?

Selbständige können ihre finanzielle Zukunft durch intelligente Geldanlagen gestalten.
Wir entwickeln dafür Ihre individuelle Strategie.

Geldanlage für Selbständige – unabhängige Beratung

Finanzplanung für Selbständige:
Vom Notgroschen zur langfristigen Geldanlage,
seit mehr als 20 Jahren

Vom Notgroschen bis zur langfristigen Geldanlage – solide Finanzplanung und renditestarke Geldanlagen sind für Selbständige und Freiberufler entscheidend.

Gemeinsam mit Ihnen erkunden wir, wie Sie als Selbständiger oder Freiberufler eine effektive Finanzstrategie umsetzen können.

Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie, wie Ihnen eine solche Strategie finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit bringt. So flexibel und individuell, wie es zu Ihrem Leben passt.

GESPRÄCH VEREINBAREN

AFS-Geldanlagen für Selbständige und Freiberufler

Portfolio

  • Investmentfonds
  • Aktien
  • ETFs
  • Fondspolicen
  • Vermögensaufbau und -erhalt
  • Liquiditätsplanung
  • Risikostreuung
  • Unabhängige und transparente Beratung
  • Maßgeschneiderte Finanzkonzepte
  • Fortlaufende Begleitung – so Sie dies wünschen

Verantwortungsvoll. Empathisch. Immer für Sie da.

Portfolio

  • Tagesgeld
  • Immobilien
  • Beratung zu bestehenden Depots
  • Anleihen (ohne (Rentenmarkt)

Wie finden Sie zur optimal passenden Geldanlage für Ihre finanziellen Ziele als Selbständiger oder Freiberufler?

1

Erstgespräch

Sie lernen uns kennen. Ganz unverbindlich. Gemeinsam verschaffen uns einen ersten Überblick über Ihre aktuelle Situation und Sie verraten uns Ihre finanziellen Ziele.

2

Finanz-Check durch uns Wir nehmen Ihre bestehenden Anlagen, Sparpläne oder auch kapitalbildende Lebensversicherungen unter die Lupe und prüfen, ob Rendite und Kosten zu Ihren Wünschen passen. Die Ergebnisse besprechen wir mit Ihnen.

3

Unabhängige Finanzberatung

Die Finanzstrategie und die Geldanlagen, die wir Ihnen im nächsten Schritt anbieten, sind auf Sie zugeschnitten. Wir diskutieren offen Vor- und Nachteile Ihrer gewünschten Geldanlagen und klären Ihre Fragen.

4

Umsetzung des Finanzplans Wir setzen im Anschluss das vereinbarte Vorgehen für Sie um, d.h. um alle notwendigen Schritte Ihrer Finanz-Strategie kümmern wir uns. Transparent und flexibel, Ihre definierten Ziele immer im Blick.

5

Fortlaufende Betreuung

Bei der Betreuung Ihrer Finanzen sind wir Ihre ständigen Ansprechpartner und Sie erhalten regelmäßige Rückmeldung. Sie müssen sich um Nichts kümmern.  

VEREINBAREN SIE HIER IHREN KOSTENLOSEN VERSICHERUNGS-CHECK

Vorteile der Finanzberatung mit AFS

Unabhängigkeit

Ihre individuellen Finanz- und Vermögensziele stehen klar im Vordergrund. Dafür stehen wir.

Zeitersparnis

Wir kümmern uns um Vergleichsangebote und die Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen und Sparpläne.

Fachwissen

Komplexe Sachverhalte machen wir verständlich, damit Sie die beste Anlage-Entscheidung treffen können.

Sprechen Sie mit uns über Ihre finanziellen Ziele!

  • Wir haben die Lösung
  • Kostenlos & unverbindlich
  • Individuelle Beratung

Bereits über 1.000
zufriedene Kund:innen

Marlies B. / Lenggries „Meine Versicherungen waren total veraltet. Herr Berendes hat mir geholfen, die Versicherungen zu optimieren und so viel Geld zu sparen. Seine Kenntnisse und sein Engagement sind beeindruckend. Ich fühle mich super betreut.“ Barbara L. / Bad Tölz „Ich find es wichtig, einen Finanzberater bei mir im Oberland zu haben, dem ich vertrauen kann. Glücklicherweise bin ich auf Benjamin Berendes gestoßen. Er hat sich die Zeit genommen, meine finanzielle Situation zu verstehen. Die maßgeschneiderte Lösungen, die er mir angeboten hat, passen perfekt finde ich.“ Karl G. "Bei der kompetenten und persönlichen Beratung von Markus Berendes fühle ich mich in den besten Händen. Er erklärt mir die Angebote ganz genau und beantwortet meine Fragen. Das hilft mir, meine Finanzen besser zu verstehen. Herr Berendes managed alles für mich und ich spare dadurch viel Zeit. Absolut empfehlenswert!" Georg K. / Bichl Durch die Unterstützung von AFS habe ich endlich jemanden, der sich um die ganze Bürokratie bei meinen Versicherungen kümmert. Ich schätze die persönliche Beratung, die schnelle Abwicklung und das Gefühl, dass mein Hof und meine Familie in guten Händen sind. Karl S. / Penzberg Dank Benjamin Berendes habe ich die ständige Last wegen Versicherungsfragen endlich hinter mir gelassen. Als Landwirt ist das ein riesiger Vorteil. Ich kann mich jetzt voll und ganz auf meinen Hof konzentrieren, ohne mich um den Papierkram kümmern zu müssen. Ein wahrer Segen! Karl G. "Bei der kompetenten und persönlichen Beratung von Markus Berendes fühle ich mich in den besten Händen. Er erklärt mir die Angebote ganz genau und beantwortet meine Fragen. Das hilft mir, meine Finanzen besser zu verstehen. Herr Berendes managed alles für mich und ich spare dadurch viel Zeit. Absolut empfehlenswert!"

FAQ - Finanzplanung für Selbständige

Welche Anlagestrategien sind für Selbständige oder Freiberufler besonders empfehlenswert?

Empfehlenswerte Anlagestrategien für Selbständige hängen von individuellen Zielen und der eigenen Risikotoleranz ab. Grundsätzlich gilt es das Zusammenspiel von Sicherheit, Verfügbarkeit und Ertrag abzuwägen und daraus die eigene Strategie zu entwickeln.

Welche Rolle spielt die Liquidität in der Geldanlage für Selbständige oder Freiberufler?Liquidität spielt eine entscheidende Rolle, um kurzfristige finanzielle Bedürfnisse zu decken. Selbständige und Freiberufler sollten sicherstellen, dass sie ausreichend liquide Mittel für Betriebsausgaben und unvorhergesehene Ereignisse haben, während sie gleichzeitig in renditestarke Anlagen investieren. Wie kann ich als Selbständiger oder Freiberufler meine Geldanlage optimieren?

Selbständige können ihre Geldanlage optimieren, indem sie ihre finanziellen Ziele klar definieren, daraus eine Strategie ableiten und diese konsequent verfolgen. Eine professionelle Finanzberatung kann dabei unterstützen.

Wie kann ich als Selbständiger oder Freiberufler Steuervorteile durch meine Geldanlage nutzen?

Es gibt steuerwirksame Produkte, die innerhalb eines wirksamen Rahmens das zu versteuernde Einkommen teilweise erheblich reduzieren. Zu diesem Thema sollten Sie sich unbedingt von einem Profi beraten lassen.

Kann ich als Freiberufler oder Selbständiger bzw. Freiberufler auch in der aktuellen Wirtschaftslage erfolgreich investieren?

Ja, unbedingt. Auch in herausfordernden Wirtschaftslagen können Selbständige oder Freiberufler erfolgreich investieren. Eine gründliche Marktanalyse, eine ausgewogene Anlagestrategie und das Konsultieren von Finanzexperten können helfen, Chancen zu identifizieren und Risiken zu managen.

Wie kann ich als Selbständiger für meine Altersvorsorge optimal investieren?

Die optimale Investition für die Altersvorsorge als Selbständiger erfordert eine Kombination aus langfristigen Anlagen, wie beispielsweise Aktien oder Renten, und kurzfristigen liquiden Mitteln, um im Ernstfall die Altersvorsorge nicht auflösen zu müssen. Eine individuelle Finanzberatung kann bei der Erstellung einer maßgeschneiderten Ruhestandsplanung helfen.