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AFS Finanzen

Privatkunden

Geldanlage

Vermögen aufbauen und sichern – genau das wünschen wir uns alle für unser Kapital. Damit Sie im Alter oder für Ihre Ziele und Wünsche ausreichend Geld zur Verfügung haben, finden wir die für Sie beste Strategie zur Kapitalanlage und für Ihren Vermögensaufbau.

Illustration zur langfristigen Geldanlage

Ziele und Zeitrahmen

Der Anlass einer Geldanlage kann sich im Lauf der Zeit verändern. Ein klarer Blick auf Zweck, voraussichtlichen Zeitraum und mögliche Zwischenbedarfe hilft, die richtigen Fragen zu stellen.

Risiken einordnen

Wertschwankungen, Verfügbarkeit und mögliche Verluste gehören zur Betrachtung dazu. Welche Schwankungen tragbar sind, hängt von der persönlichen Situation und dem geplanten Zeithorizont ab.

Bestand, Kosten und Bedingungen

Bestehende Anlagen und Verträge sollten nicht isoliert betrachtet werden. Kosten, Bedingungen, Laufzeiten und mögliche Einschränkungen lassen sich nur anhand der aktuellen Unterlagen beurteilen.

Fragen vorbereiten

Hilfreich sind eine Übersicht der vorhandenen Anlagen, die eigenen Ziele und eine Notiz dazu, wann Geld verfügbar sein muss. So lassen sich offene Punkte geordnet besprechen, ohne einer bestimmten Anlageform vorzugreifen.

Geldanlage 2024: Erfolgreiches Investieren und gute Rendite

Geldanlagen für Privatkunden: Tagesgeld, Investmentfonds, Aktien und ETFs

Vermögen aufbauen und sichern – genau das wünschen wir uns alle für unser Kapital. Damit Sie im Alter oder für Ihre Ziele und Wünsche ausreichend Geld zur Verfügung haben, finden wir die für Sie beste Strategie zur Kapitalanlage und für Ihren Vermögensaufbau.

GESPRÄCH VEREINBAREN

Sie fragen sich, wie Sie in der aktuellen Lage Vermögen aufbauen und langfristig sichern?

Unsicher? Zu kompliziert? Angst vor Verlusten? Sie wissen nicht, welche Geldanlagen für Ihre Situation die beste Wahl sind. Sie wünschen sich eine unabhängige Beratung. Sie wissen nicht, welche Geldanlagen für Ihre Situation die beste Wahl sind. Sie wünschen sich eine unabhängige Beratung. Sie möchten Ihr verdientes Geld schützen und sind vorsichtig, potenzielle Risiken einzugehen. Sie wünschen sich Empfehlungen.

Wir verstehen Ihre Wünsche und führen Sie mit unserer Expertise und klarem Blick für das Wesentliche durch den Markt der Geldanlagen.
Ihre Ziele und Bedürfnisse sind immer die Grundlage unserer Beratung.

Geldanlage für Privatpersonen

Unsere unabhängige Finanzberatung beantwortet Ihre Fragen, seit mehr als 20 Jahren

Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden. Denn als wirklich unabhängige Berater „verkaufen“ wir nicht bestimmte Anlageprodukte. Ihre persönliche Situation und Ihre finanziellen Wünsche geben den Rahmen für den Finanzplan vor, den wir für Sie erarbeiten.
Wir empfehlen Ihnen nur Anlagen oder Sparpläne, die optimal zu Ihren Zielen passen. Dabei reden wir Klartext. Damit Sie sich bei Ihren Geldanlagen guten Gewissens entscheiden können.

GESPRÄCH VEREINBAREN

Geldanlage für Privatpersonen

Portfolio

  • Investmentfonds
  • Aktien
  • ETFs
  • Fondspolicen
  • Vermögensaufbau und private Altersvorsorge für junge Menschen
  • Ruhestandsplanung für Senioren
  • Unabhängige und transparente Beratung
  • Maßgeschneiderte Finanzkonzepte
  • Fortlaufende Begleitung – so Sie dies wünschen

Verantwortungsvoll. Empathisch. Immer für Sie da.

Portfolio

  • Tagesgeld
  • Immobilien
  • Beratung zu bestehenden Depots
  • Anleihen (ohne (Rentenmarkt)

Hier einfach und direkt Ratgeber per E-Mail anfordern und sofort lesen!

Das 1x1 der Geldanlage: 5 Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit.

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Wie finden Sie die beste Geldanlage für Ihre finanziellen Ziele?

1

Erstgespräch Sie lernen uns kennen. Ganz unverbindlich. Gemeinsam verschaffen uns einen ersten Überblick über Ihre aktuelle Situation und Sie verraten uns Ihre Ziele in Sachen Finanzen.

2

Finanz-Check durch uns

Wir nehmen Ihre bestehenden Anlagen, Sparpläne oder auch kapitalbildende Versicherungen unter die Lupe und prüfen, ob Rendite und Kosten zu Ihren Wünschen passen. Die Ergebnisse besprechen wir mit Ihnen.

3

Unabhängige Finanzberatung

Die Strategie, die wir Ihnen im nächsten Schritt vorstellen, ist produktunabhängig und nur auf Sie zugeschnitten. Wir thematisieren offen Vor- und Nachteile der vorgeschlagenen Geldanlagen und klären dabei alle Fragen.

4

Umsetzung des Finanzplans Wir setzen im Anschluss das vereinbarte Vorgehen für Sie um, d.h. um alle notwendigen Schritte Ihrer Finanz-Strategie kümmern wir uns. Transparent und flexibel, Ihre definierten Ziele immer im Blick.

5

Fortlaufende Betreuung

Bei der Betreuung Ihrer Finanzen sind wir Ihre ständigen Ansprechpartner und Sie erhalten regelmäßige Rückmeldung. Sie müssen sich um Nichts kümmern.

VEREINBAREN SIE HIER IHREN KOSTENLOSEN FINANZ-CHECK

Vorteile der Finanzberatung mit AFS

Unabhängigkeit

Ihre individuellen Finanz- und Vermögensziele stehen klar im Vordergrund. Dafür stehen wir.

Zeitersparnis

Wir kümmern uns um Vergleichsangebote und die Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen oder Sparpläne.

Fachwissen

Komplexe Sachverhalte machen wir verständlich, damit Sie die beste Anlage-Entscheidung treffen können.

Sprechen Sie mit uns über Ihre finanziellen Ziele!

  • Wir haben die Lösung
  • Kostenlos & unverbindlich
  • Individuelle Beratung

Bereits über 1.000
zufriedene Kund:innen

Marlies B. / Lenggries „Meine Versicherungen waren total veraltet. Herr Berendes hat mir geholfen, die Versicherungen zu optimieren und so viel Geld zu sparen. Seine Kenntnisse und sein Engagement sind beeindruckend. Ich fühle mich super betreut.“ Barbara L. / Bad Tölz „Ich find es wichtig, einen Finanzberater bei mir im Oberland zu haben, dem ich vertrauen kann. Glücklicherweise bin ich auf Benjamin Berendes gestoßen. Er hat sich die Zeit genommen, meine finanzielle Situation zu verstehen. Die maßgeschneiderte Lösungen, die er mir angeboten hat, passen perfekt finde ich.“ Karl G. "Bei der kompetenten und persönlichen Beratung von Markus Berendes fühle ich mich in den besten Händen. Er erklärt mir die Angebote ganz genau und beantwortet meine Fragen. Das hilft mir, meine Finanzen besser zu verstehen. Herr Berendes managed alles für mich und ich spare dadurch viel Zeit. Absolut empfehlenswert!" Georg K. / Bichl Durch die Unterstützung von AFS habe ich endlich jemanden, der sich um die ganze Bürokratie bei meinen Versicherungen kümmert. Ich schätze die persönliche Beratung, die schnelle Abwicklung und das Gefühl, dass mein Hof und meine Familie in guten Händen sind. Karl S. / Penzberg Dank Benjamin Berendes habe ich die ständige Last wegen Versicherungsfragen endlich hinter mir gelassen. Als Landwirt ist das ein riesiger Vorteil. Ich kann mich jetzt voll und ganz auf meinen Hof konzentrieren, ohne mich um den Papierkram kümmern zu müssen. Ein wahrer Segen! Karl G. "Bei der kompetenten und persönlichen Beratung von Markus Berendes fühle ich mich in den besten Händen. Er erklärt mir die Angebote ganz genau und beantwortet meine Fragen. Das hilft mir, meine Finanzen besser zu verstehen. Herr Berendes managed alles für mich und ich spare dadurch viel Zeit. Absolut empfehlenswert!"