Beratungsablauf
Finanz-Service
Eine gute Einordnung beginnt mit dem konkreten Anlass und den Fragen, die für Sie gerade wichtig sind.
Anliegen und Ausgangslage ordnen
Ob es um einen bestehenden Vertrag, eine Finanzierung oder eine Veränderung im Leben geht: Zuerst wird geklärt, welche Frage im Mittelpunkt steht.
Vorhandene Vereinbarungen und persönliche Rahmenbedingungen helfen dabei, den Anlass von möglichen Folgethemen zu unterscheiden.
Unterlagen im Zusammenhang betrachten
Dokumente lassen sich besser einordnen, wenn Laufzeiten, Bedingungen und Zuständigkeiten gemeinsam sichtbar sind.
Welche Unterlagen benötigt werden, richtet sich nach dem konkreten Thema; eine pauschale Checkliste kann die individuelle Prüfung nicht ersetzen.
Möglichkeiten und offene Punkte besprechen
Im Gespräch können Fragen sortiert und nächste Prüfschritte festgehalten werden. Eine allgemeine Darstellung auf dieser Website ist keine persönliche Empfehlung.
Entscheidungen zu Verträgen, Finanzierung oder Vorsorge sollten auf den aktuellen Informationen und den jeweils geltenden Bedingungen beruhen.
Fachliche Grenzen beachten
Steuerliche und rechtliche Folgen hängen vom Einzelfall ab und können sich ändern. Sie sind mit den zuständigen Fachstellen und anhand aktueller Unterlagen zu prüfen.
Es werden keine bestimmten Ergebnisse, Erträge, Einsparungen oder Kreditentscheidungen zugesagt.
Leistungsbereiche
Themen und Services im Überblick
Wählen Sie einen Themenbereich. Die verlinkten Seiten ordnen die jeweilige Ausgangslage, relevante Vertragsfragen und mögliche Prüfpunkte ein.
UNSER SERVICE
PAKET-„BASIC“
kostenlos
Art der Beratung:
- Anlassbezogen, auf Kundenwunsch
- Jahresgespräch digital
Kommunikation:
- App AFS-Portal
- Messenger, E-Mail, Brief
- Telefon
- Videoberatung
Inkludierte Serviceleistungen:
- App „AFS-Portal“
- Online Vergleichsrechner
- Schadenabwicklung
PAKET-„PREMIUM“
mtl. 25,- Euro
Art der Beratung:
- Anlassbezogen, auf Kundenwunsch
- Jahresgespräch
- Finanzanalyse „light“
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- Messenger, E-Mail, Brief
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- Beratung im Büro
- Beratung beim Mandanten
Inkludierte Serviceleistungen:
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- Premium Schadenabwicklung
- Zusammenstellung Steuerunterlagen
- Post/Ablage
PAKET-„VIP“
mtl. 100,- Euro
Art der Beratung:
- Anlassbezogen, auf Kundenwunsch
- Jahresgespräch
- Umfassende Finanzanalyse
- Regelmäßige Updates
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Inkludierte Serviceleistungen:
Alle Serviceleistungen
SERVICELEISTUNGEN
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- Finanzgutachten
- Jährl. Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
- Betreuung von Fremdverträgen
- Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
- Premium Schadenabwicklung
- Privatsekretariat
- Elterngeld- & Kindergeldservice
- BAföG-Service
- Persönliche Notfallplanung
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PAKET-„BASIC“
- kostenpflichtig
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PAKET-„PREMIUM“
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